因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该公(gōng)司股票(piào)约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱(zhū)一明(míng)的一(yī)致行(xíng)动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感(gǎn)器业务收入减少主要(yào)是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业(yè)务收入增加得(dé)益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人(rén)民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用(yòng)的增加(jiā)；资(珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗zī)产减值(zhí)损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持(chí)计划公告日(rì)起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SL珂拉琪涂多了真的会得唇炎吗，唇炎会自愈吗C NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电(diàn)子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易(yì)创(chuàng)新通过(guò)差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域(yù)市场，以实现局(jú)部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及(jí)市场(chǎng)应用(yòng)方面都(dōu)处于(yú)领先(xiān)地(dì)位(wèi)。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业(yè)处于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩(hán)国的三星(xīng)电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名(míng)其后(hòu)的多为中国(guó)台湾地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术(shù)开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基(jī)金(jīn)公(gōng)司旗(qí)下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一(yī)季度银(yín)河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一季度(dù)减持(chí)了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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