兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便脱销什么意思啊，什么叫做脱销是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiā脱销什么意思啊，什么叫做脱销n)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈及用脱销什么意思啊，什么叫做脱销户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 脱销什么意思啊，什么叫做脱销